Sie können Kunden direkt unter den folgenden Pfad hinzufügen: Navigationsleiste Kunden Kunde anlegen
oder über die Kundenliste: Navigationsleiste Kunden Kunden Kunde anlegen

Unter Abschnitt A können Sie die Kundeninformationen, sowie ein Logo und Schlagwörter hinzufügen, um den Kunden später leichter finden zu können (siehe Bild unten).

Unter Abschnitt B können Sie konfigurierbare Stammdaten hinzufügen wie z.B. Rabatte, den Zugang für die Kundenzone anlegen und die Sichtbarkeit für die Mitarbeiter einstellen.

Im unteren Teil der Seite haben Sie die Option, Kunden zu archivieren oder zu sperren. Zusätzlich können Sie einen Warnungstext hinzufügen, der bei der Erstellung Aufträgen und beim Versenden von Berichten und Rechnungen angezeigt wird. Zum Beispiel: Achtung: Kunde ist im Zahlungsverzug.